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QDII潜在外资顾问聚集上海,在6月19日的中国证券及基金论坛上建议不同方案,让国内金融机构设计多种模式的QDII金融产品,规避风险。RCM 亚太风险策略及衍生产品总监刘志刚提出以可携亚尔法(Portable Alpha)的策略,结合适当的选股及做空股指期货来对冲市场风险,产生中以亚尔法为主的投资回报。美林(亚太)有限公司股票结构性产品部董事朱斌提出以积极指数投资法,以可流通的投资工具复制对冲基金指标回报的策略管理QDII投资产品。

施罗德投资管理公司亚洲财富管理市场部董事Imam Mike认为QDII不应只包括海外股票及固定收益产品,投资者应视QDII为一财富管理的一部分,应该包括不同的资产类别,例如海外对冲基金、海外私募股权基金、海外商品及海外房地产等。Imam指出亚洲市场的另类投资虽然有很大的上升潜力,不过相关人员的训练到现在还是不足够,对全面开拓另类投资财富管理有一定的障碍。

中国平安资深管理(香港)有限公司投资研究董事罗念慈在论坛上对QDII海外投资的宏观策略作出一系列建议,他认为欧洲最坏的时间还没过去,企业利润还有可能恶化的机会,欧元利率还没反应将来可能的恶劣情况,美元利率年底前可能有两次减息至1.5%的空间。投资工具方面,他建议回避美债及欧洲股票,现在是吸纳美国股票的时机。他并建议内地保险公司最优的宏观资产分配分别是股票(50%)、固定收益(25%)及现金(25%)。

 

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